Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2511 Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó

Gazdasági szervezetek és magánszemélyek részére pénzügyi tervek kidolgozását, pénzügyi befektetések kezelését és a pénzügyi terveket érintő információk mennyiségi elemzését végzi.

Feladatai:

  1. ügyfélkör kiépítése és fenntartása;
  2. a pénzügyi tervek és befektetési stratégiák kidolgozásához szükséges információk beszerzése az ügyfelektől;
  3. pénzügyi stratégiák és tervek összeállítása, végrehajtása és elemzése;
  4. értékpapírok (részvények, kötvények) adásvétele és egyéb befektetetések lebonyolítása az ügyfelek megbízásából;
  5. a tervezett befektetéseket érintő adatok értelmezése, melyek az árakra, hozamokra, stabilitásra, befektetési kockázatokra és az ezekkel kapcsolatos gazdasági hatásokra vonatkoznak;
  6. a befektetések teljesítményének ellenőrzése és a befektetési tervek felülvizsgálata és módosítása a változó igények és a piaci változások ismeretében;
  7. az alapvető gazdasági és pénzügyi változások folyamatos elemzése, ezek alapján javaslattétel az ügyfelek részére a megfelelő befektetések kiválasztásához;
  8. biztosítási fedezettel kapcsolatos javaslattétel és ügyintézés az ügyfelek részére;
  9. szóbeli és írásos beszámolók készítése a gazdasági folyamatokról és azok hatásairól.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza